W Moskwie trwa tajna wojna dwóch wywiadów. Celem hitlerowców jest wprowadzenie Stalina w błąd co do zbliżającego się ataku nazistów na ZSRR. Starszy major Oktiabrskij (Fiodor Bondarczuk) i porucznik Dorin (Danila Kozlovskiy) próbują rozpracować niemiecką siatkę szpiegowską.

Wiosna 1941 roku. W centrum Moskwy rozgrywa się napięty pojedynek między dwoma tajnymi wywiadami. Celem sekretnej operacji Hitlera jest dezinformacja Stalina o planach napaści Niemiec na Związek Radziecki. Starszy major Oktiabrskij i pułkownik Dorin jednoczą swoje siły przeciwko geniuszowi faszystowskiego szpiegostwa. Rozpoczyna się starcie na tle wielkiej historii u progu wielkiej wojny.