Wielokrotnie nagradzany na festiwalach [m.n. w Locarno] film na podstawie noweli klasyka literatury kazachskiej, Muchtara Auezowa. Akcja rozgrywa się na początku XX wieku wśród pasterzy walczących z dziką przyrodą. Przyjaźń chłopca i młodego wilka jako metafora konfliktu dobra i zła